Explique a importância da macroalocação por classes de ativos.
Nesta fase você ainda não precisará falar explicar os ativos no detalhe, mas poderá usá-los, caso se sinta confortável e deverá pelo menos citar que existem ativos em alocação passiva que podem simplificar, proteger ou até aumentar o potencial de ganhos, a depender do objetivo selecionado.
Utilize exemplos de concentração de risco e como a diversificação pode ajudar em proteção, crescimento e equilíbrio.
Provoque o cliente para uma call, apresentando soluções simples e eficientes.
Tenha muita atenção aos cases que contenham “spoilers” de quanto o cliente pode possuir em outras instituições.