Carteira Express
Ajuda e Chamadas de Mercado
A. Instituição de Trabalho
1. Selecione o Case
Selecione um objetivo e um case específico acima para ver a descrição.
2. Mapeamento de Recursos
Use esta tabela para mapear o que o cliente já possui, seja Comigo-Anterior ou Concorrência.
| Local | Classe | Subclasse | Estratégia | Valor R$ | Produto | Instituição | Ação |
3. Cenário Macroeconômico
Indicadores Macroeconômicos (mínimo 2)
| Indicador | Projeção / Situação | Ação |
|---|
4. Montagem da Carteira (Nova Proposta)
| Classe | Subclasse | Estratégia | % Alocado | Produto | Explicação (Racional) | Valor R$ | Ação |
|---|
A soma dos % excede 100%. Verifique!
6. Finalizar e Gerar Prompt