Simulador de Carteira - iBankers (Beta)

Dados do Aluno/Especialista

Nome do Aluno/Especialista:
Certificação Atual:
Membro de qual curso ou evento:
Já trabalha no Mercado Financeiro? Se sim, aonde:

Dados do Cliente

Tipo de Atendimento:

Data de Preenchimento:

Data da Recomendação:

Nome do Cliente:

Idade:

Estado Civil:

Dependentes:

Objetivos e Oportunidades Previstas

Objetivo 1:

Prazo:

Valor:

Entrada/Saída:

Remover

Total de Entradas Previstas:

Total de Saídas Previstas:

Posso ter oportunidades também em:

Atenção: Consulte a aula em que explicamos como usar melhor esse campo em Entrevistas e na Vida Real.

Mapeamento de Recursos Fora

Valor Aproximado:

Moeda:

Ativo:

Classe:

Instituição:

Remover

Observações

Regime de Trabalho

Regime de Trabalho:
Concentração com Você:
Valor do Aporte Atual:
Moeda:
Total com Você:
Total (Você + Concorrência + Aporte Atual):
Share of Wallet:
Perfil do Cliente:

Dados Macroeconômicos

Resumo do Cenário Atual

Principal Fonte Utilizada e/ou Link do Material ou Vídeo Consultado:

Recomendação de Investimentos

Valor Total para Investimento:

Classe	Veículo	Categoria	Estratégia	Percentual	Instrumento (Produto)	Valor	Moeda	Racional / Conclusão	Ações
									Remover